William Humphries, ein Mann aus bürgerlicher Abstammung, lernt auf einer Wohltätigkeitsparty Prinzessin Ithaka kennen. Prinzessin Ithaka ist ein Mädchen mit magischen Fähigkeiten: Sie kann mit Tieren und mythologischen Wesen kommunizieren, hat aber das Problem, dass sie bis zu ihrem 25. Geburtstag eine Nachfolgerin gefunden haben muss, die ihre Fähigkeiten erbt. Denn sollte sie dies nicht schaffen, werden aus den Tieren – der Überlieferung nach – unkontrollierbare Monster, die dann noch nicht einmal sie noch aufhalten kann! Also beschließen die Prinzessin und William, sich schleunigst auf die Suche nach der Nachfolgerin Prinzessin Ithakas zu machen.

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