Frank, ein alternder Horrorfilm-Regisseur, reist in die Hauptstadt des Kosovo, um dort für einen zwielichtigen Geldgeber die Arbeiten an einem Film zu beenden. "Horror statt Kunst" lautet die Anweisung des Produzenten, womit sich der Filmemacher überhaupt nicht anfreunden kann. Unter dem Druck, den Streifen möglichst schnell fertigzustellen, beginnt Frank zunehmend an furchtbaren Albträumen zu leiden. Als plötzlich sämtliche an dem Film beteiligte Personen von einem Serienkiller getötet werden, ist sich Frank nicht mehr sicher, ob er nicht selbst der Mörder ist, der seinen Opfern mit einem Rasiermesser das Gesicht zerschneidet. Verwischen sich allmählich die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit oder tötet jemand anderes nach der Drehbuchvorlage?