Die Ereignisse hinter dem Vorhang eines großen Symphonie-Orchesters können noch dramatischer sein als die eigentliche Vorstellung auf der Bühne. Denn Sex und Drogen gibt es nicht nur beim Rock'n'Roll, sondern auch hinter den Kulissen der klassischen Musik. Dem Orchester der New Yorker Philharmonie stehen einige einschneidende Veränderungen bevor, als ihr Chefdirigent Thomas (Malcolm McDowell) abdankt und man kurz darauf seinen aufstrebenden Nachfolger Rodrigo (Gael Garcia Bernal) in den Reihen der Musiker begrüßt. Dieser hebt sich von seinem Vorgänger nicht nur durch seine exotische Herkunft ab. Rodrigo gilt geradezu als Rockstar der klassischen Musik und die Umwälzungen sorgen für ordentlich Zündstoff. Während sich viele dem Charme des jungen Dirigenten nicht entziehen können, ist gerade Thomas von den jüngsten Entwicklungen alles andere als begeistert.

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