Nach dem Tod König Arthurs ist der Heilige Gral aus Camelot verschwunden und das Schloss ohne dessen beschützende Mächte den Feinden ausgeliefert. 50 Jahre später kehrt Merlin nach Camelot zurück und erkennt, dass er das Heiligtum zurückholen muss. Ihm zur Seite steht der Junge Jack, der ebenfalls über einige magische Fähigkeiten verfügt, aber keine entsprechende Ausbildung hat. Merlin und Jack bringen die Bewohner Camelots vor dem bösen Rauskaug und seinen Schergen in Sicherheit, und während Jack die Flüchtlinge auf der Suche nach dem Gral anführt, bleibt Merlin im Schloss zurück. Als Jack den Kelch tatsächlich findet, versucht seine Mutter, die Herrin des Sees, ihn vom rechten Weg abzubringen.

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