Ebba (Iris Berben) wacht nach einem unheimlich realistischen Traum schweißgebadet auf. In diesem gebar sie ein Bärenjunges! Wenig später besucht sie gemeinsam mit Ehemann Markus (Rainer Bock) einige Freunde (Leslie Malton, Martin Brambach) an der Ostsee. Dort begegnet sie einem kleineren Wanderzirkus und Ebba fühlt sich damit an den obskuren Traum erinnert. Der dänische Zirkusdirektor Arne (Peter Mygind) gibt ihr die Chance, den Traum auf eine besondere Weise zu verarbeiten: Ebba schlüpft in ein verblüffend echtes Bärenkostüm und betritt darin die Manege. Doch das Spiel verändert sie: Als Arne ihr anbietet, sich dem Zirkus anzuschließen, willigt sie ohne zu zögern ein. Sie lässt ihr ganzes geordnetes Leben mit Markus und dem gemeinsamen Unternehmen einfach so hinter sich und wirft sich in eine Affäre mit dem Dänen. Eine Bärin mit animalischer Kraft darzustellen, wandelt sie substanziell und gibt ihr einen Kick, von dem sie geradezu abhängig wird.