Der Fluch einer Hexe verwandelt Valemon, den jungen König des Sommerlandes, in einen Eisbären. Sieben Jahre muß er in seiner neuen Gestalt durch die Welt streifen, nur des Nachts verwandelt er sich in einen Menschen. Niemand aber darf sein Gesicht sehen - sonst muß Valemon die Hexe heiraten. Auf seinen einsamen Pfaden trifft der Eisbärkönig die Prinzessin des Winterlandes. Sie verlieben sich ineinander, und sie folgt ihm als seine Frau in sein Reich. Ihre Neugierde aber bringt den Fluch zur Erfüllung. Valemon muß die Hexe heiraten. Die verzweifelte Prinzessin will sich mit dem Verlust des Liebsten nicht abfinden, folgt ihm auf das Hexenschloß und kann den Bann des Bösen brechen.

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