Die neurotische New Yorker Comiczeichnerin Caroline Duffy (Lea Thompson) zeichnet einen täglichen Cartoon für eine große Tageszeitung. Der mürrische Richard Karinsky (Malcolm Gets) arbeitet für Caroline als Kolorist, weil er das Geld braucht. Er sieht sich eigentlich als Künstler und kann nichts an den Comics finden. Caroline kommt immer mal wieder mit ihrem Ex-Freund Del Cassidy (Eric Lutes) zusammen. Del betreibt eine Grußkarten-Firma, bei der auch der Bote Charlie (Andy Lauer) arbeitet, der nie seine Rollschuhe auszieht. Carolines Nachbarin Annie Spadaro (Amy Pietz) ist Tänzerin im Musical "Cats". Richard schwärmt lange Zeit heimlich für Caroline, lässt sich aber erst nach Jahren etwas anmerken, und die beiden werden endlich ein Paar. Immer wieder war zwischen den Szenen eine kurze Zeichentricksequenz zu sehen, die Carolines Cartoons darstellten und ihre Gefühle verdeutlichten. Lief nachts ab 0.30 Uhr in Doppelfolgen.

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